芯耀
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HMI作为汽车用户数字化感知交互的核心入口，伴随汽车技术革新、用户需求升级及生态产业融合等多重驱动因素影响，目前呈现硬件显示大屏化、高清化，多模态交互深度融合驱动用户体验情感化、个性化与场景化拓展。
盖世汽车研究院从车载HMI行业概况、车载HMI市场与技术展望、重点厂家介绍三个领域深度综合分析形成本次研究报告，核心内容观点如下：
汽车人机交互HMI范畴包括交互界面和交互方式两个方面，多屏化、交互方式多元化与场景化成为HMI重要发展趋势
HMI技术是用户与智能汽车实现互动连接的智能生态系统，重点通过交互界面和交互方式来实现。随着多屏交互、智能表面、投影技术和3D HMI的不断应用拓展，HMI交互界面开始突破物理限制，向车窗玻璃、智能表面、智能灯光等更多元信息媒介发展
车载显示、语音交互、HUD、DMS等部件国产化市场份额较高，视觉、触控、语音、生物识别、AR技术等多方式组合功能日益明显，多模态交互将向主动化、情感化、个性化发展
从视觉交互方式来看，2025年1-7月中国乘用车中控屏、全液晶仪表标配渗透率均超过77%以上，大尺寸、高分辨率显示屏和新兴Mini LED、Micro LED技术开始导入市场。同时，AR-HUD和PHUD等新业态产品也批量上车
从语音交互方式来看，2025年1-7月中国乘用车20万以上车型语音标配趋势明显，科大讯飞和思必驰两家企业保持市场份额60%以上，多音区支持、个性化识别和大语言模型赋能语音场景化发展是未来发展趋势
从座舱监测功能来看，DMS和生命体征监测开始逐渐普及，未来DMS向IMS升级迭代并与多模态融合是主动安全监测技术方案发展方向
从新兴交互方式来看，生物识别、全息投影技术、空中成像技术、多模态交互等开始逐步拓展应用
思必驰在汽车领域提供语音技术SDK、天琴车载语音助手以及软硬一体化解决方案，是国内专业大模型对话式人工智能平台型企业
思必驰为汽车前装、后装提供语音技术SDK、天琴车载语音助手以及软硬一体化解决方案，满足主机厂、车厂及Tier1厂商对语音交互的需求
借助天琴车载语音助手解决方案，思必驰产品已经配套覆盖国内外多家车企客户。公司近三年车载语音业务保持83.1%的增速发展，保持第三方语音供应商业务增速第一水平
HMI已成为人-车-环境连接的智能中心，目前其产品架构主要由人机交互技术、HMI硬件、HMI软件、底层芯片等构成。从主要交互技术来看，按键/旋钮、触控+界面、语音交互、手势识别、生物识别（人脸/指纹/声纹/虹膜）等应用较为普遍，而中控、液晶屏幕、HUD、后排娱乐系统、后视镜等目前是主要交互界面。
随着汽车智能化快速普及，车载HMI开始涌现多种形态交互技术，包括座舱内外饰智能表面、灯光体检交互、空间座椅移动交互。考虑人机交互效率和便捷性因素，未来座舱多模交互形态会更丰富，趋向围绕第三移动空间人机场景化交互发展。
在智能辅助驾驶、座舱与底盘技术融合发展背景下，汽车产品人机交互也从车内空间拓展到车外环境，从简单的静态迎宾功能、投影功能开始拓展到ADAS场景的车距提示、变道提示、安全投影提醒等动态个性化功能。如尊界S800数字化大灯系统具备智能交互功能，在智能避障、动态投射、自动调整光线照射方向避免对向车辆或行人炫目等领域表现优异。
根据盖世汽车乘用车智能座舱配置数据库监测来看，2025年1-7月HMI各主要功能渗透率提升明显，以中控屏、全液晶仪表为代表的视觉交互市场渗透率标配在77%以上，而语音交互、DMS、面部识别市场渗透率分别实现84%、22%、17%。
从车载语音市场应用领域看，目前车型各价格区间市场渗透率都较高，其中40万车型市场已经基本实现100%标配，而20万车型市场渗透率标配在84%以上。从新能源乘用车车载语音市场竞争格局观察，科大讯飞和思必驰目前占据市场前两名，市场份额分别为41.2%、33.6%，市场地位保持领先状态。
思必驰是国内专业的大模型对话式人工智能平台型企业，在智能汽车领域深耕多年，为汽车前装、后装设备及两轮车提供语音技术SDK、天琴车载语音助手（国内版/海外版）以及软硬一体化解决方案，满足主机厂、车厂及Tier1厂商对语音交互的需求，同时还提供场景化大数据运营服务能力，推进车联网智能化升级。目前，已与全球60多家知名汽车品牌合作，推出近300款量产车型，累计“上车”超1,500万辆。
思必驰打造了天琴语音助手解决方案，通过以车载场景下的人机对话交互为核心，融合智能导航、多媒体娱乐、车身控制、驾驶行为监控、车况监控等智能座舱人机交互需求，围绕“语音交互智能+云端互联服务”，改变了传统车载设备以触控、按键为核心的操控模式，极大改善了交互体验，有效确保驾乘安全。借助天琴车载语音助手解决方案，公司产品已经配套覆盖国内外多家车企客户，过去三年公司车载语音业务保持83.1%的复合增速发展，保持第三方语音供应商增速第一水平。近期，思必驰携手吉利银河M9，助力打造车载AI智能体，实现端到端语音融合，产品语音交互功能体验获得众多用户认可。
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