芯耀
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一、AI技术革命重塑光模块产业格局
自2023年起，以生成式人工智能（AIGC）和大型语言模型（LLM）为代表的AI技术取得突破性进展，ChatGPT等应用的爆发性增长对算力基础设施提出了前所未有的需求。训练和推理任务所需的计算资源呈指数级上升，直接推动全球云计算数据中心扩容与升级。在这一背景下，高速光模块作为数据中心内部及互联的核心传输载体，迎来了历史性发展机遇。其中，800G光模块因其高带宽、低时延的特性，成为满足AI算力需求的关键组件，市场部署节奏较预期大幅提前。行业头部厂商如中际旭创、Coherent等已实现800G产品量产，而更前沿的1.6T光模块研发竞赛也已启动，预计2025年进入商用阶段，标志着光通信技术正式迈入“T级时代”。
二、数据中心与电信市场双轮驱动
1.?数据中心互联（DCI）需求激增 ?
AI服务器集群的规模化部署导致数据中心内部流量激增，传统100G/200G光模块难以满足高密度数据传输需求。400G/800G光模块凭借更高的端口密度和能效比，成为超大规模数据中心的标配。据LightCounting预测，2024年800G光模块在数据中心市场份额将超30%，而中国云服务商（如阿里云、腾讯云）的400G升级周期较北美晚1~2年，但增速更快，2023年采购量同比翻番。
2.?电信网络升级催生长距离需求
全球电信运营商加速推进400G城域及骨干网建设，以应对5G回传、视频流量和东数西算等场景。长距离相干光模块（如400G ZR+）需求显著增长，同时接入网领域，25G/50G PON成为光纤到户（FTTH）下一代标准，华为、诺基亚等设备商已联合模块厂商推出兼容性解决方案，预计2026年全球PON市场规模将突破50亿美元。
三、市场增长与技术演进趋势 ?
3.?复合增长率远超预期 ?
2023年全球光模块市场规模约120亿美元，受AI与云计算的叠加影响，2028年有望达到280~320亿美元，年复合增长率（CAGR）上修至16.7%~19.7%（原预测为12%~14%）。增长动力主要来自三方面：
- AI算力投资：Meta、微软等科技巨头年均资本开支中30%投向AI基础设施；
-?技术迭代加速：800G产品生命周期缩短，1.6T研发周期压缩至18个月；
- 新兴应用场景：自动驾驶、元宇宙等需超低时延网络支撑。
4.?中国市场的差异化机遇
尽管美国在800G部署上领先，中国凭借“东数西算”工程和本土云厂商的快速扩张，在400G及硅光技术领域逐步缩小差距。旭创科技、光迅科技等企业已切入全球供应链，且在CPO（共封装光学）等前沿技术布局积极。
四、挑战与未来展望 ?
1.?行业面临三大核心挑战：
- 技术壁垒：1.6T需突破磷化铟调制器与DSP芯片集成瓶颈；
- 成本压力：高速模块的良率与规模化生产仍需优化；
- 标准竞争：OpenZR+与专有方案的博弈影响生态统一。
未来三年，光模块产业将呈现“速率跃迁”与“光电融合”两大主线。1.6T技术或率先在AI训练集群中应用，而CPO/LPO（线性驱动可插拔光学）技术有望降低功耗30%以上，成为下一代数据中心互联的主流方案。此外，量子通信与光模块的融合可能开辟新的技术赛道，进一步拓展行业边界。
