中国通用伺服：市场规模及发展趋势、下游行业应用及渠道模式分析

中国通用伺服市场规模及发展趋势解析

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

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中小型通用伺服系统国产化程度较高，国产玩家数量众多，外资市场份额持续下滑，尤其是日系品牌，大型伺服市场仍以外资品牌为主，且外资大部分产品几乎为海外进口；国产玩家纷纷向大型伺服布局
中小型伺服：市场上占有领先地位的厂商是汇川，松下，三菱，台达等厂商，小型伺服目前以国产厂商为主，国产玩家不断增加，同时市场价格竞争激烈，针对国产化替代的现状，外资厂商纷纷推出中国本地化的经济型产品，如西门子的S200/S200B系列；三菱成立中国本土第二品牌-菱领；松下成立中国本地化研发部门；ABB推广本地化伺服E530等。
大型伺服：主要供应商是安川，西门子、博世力士乐，SEW等。西门子在高端伺服市场具有传统优势，凭借其数控系统在机床行业的广泛应用，带动其伺服系统有较高增长率。主要应用行业为大型机床、印刷、橡胶、金属切割及部分纺织行业的大型负载。

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

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行业表现及未来趋势分析机床：

传统机床受“两新”政策拉动需求；航天航空/半导体/EV制造等行业投资持续增长。

电子制造：受“中企产业出海”及“两新政策”推动，电子制造的伺服需求优先复苏。

包装机械：包装机械差异化增长，食品饮料相关包装机械受出口拉动，需求快速增长，如灌装机。

机器人：工业机器人产量同比增长30%，外购伺服比例下降，厂商倾向采用自主伺服降低成本。

锂电池：产能过剩，伺服需求大幅下滑，2025年开始细分场景需求回暖，预计25年实现正增长。

光伏：受行业政策不确定性及市场产能过剩影响，设备投资腰斩式下滑，预计25年持续下滑。

纺织机械: 2024年国内产能过剩，消费市场疲软，产业逐步向海外转移；2025年受出海拉动需求增长。

建材机器: 房地产新开工面积下滑仍在20%左右，设备投资持续减少，受两新政策拉动，降幅收窄。

医疗制药: 医疗及制药机械向高端及新技术方向发展，高端伺服需求快速增长，中低端机型需求下滑。

橡塑机械: NEV拉动橡胶机械的市场需求，塑料机械投资持续下滑，预计25年仍是橡胶机械拉动增长。

纸巾机械: 生活用纸受出口拉动，2024年新投入现代化纸机将近70台，以国产为主，拉动伺服需求。

印刷机械: 国内产能过剩，头部厂商纷纷向海外转移产能，国内设备投资持续减弱，设备升级有需求。

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

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伺服分销市场以代理商为出货主力，早期头部代理商主要承担仓储物流以及垫资的作用，部分代理商具备项目开拓的能力。目前在厂商的支持鼓励下，大部分代理商已经兼具服务型和技术型代理商能力。

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2020年以前，伺服市场外资品牌较为强势，主要的销售模式是分销，大多外资厂商分销比例超过90%；伺服市场分销比例较高。
2020年以来国产市场份额高速增长，国产大多部分以直销为主，伺服市场直销份额快速增长，2024年直销份额达到32.2%；近两年国产厂商铺设分销网络，分销份额快速提升，如汇川伺服分销比例已超过90%。
预计2025年之后直销市场份额持续下滑，市场仍以分销为主。