5G产业链走到了哪一步？

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5G商用已经进入最后的倒计时。

9月28日，在2018年中国国际信息通信展上，IMT-2020（5G）推进组发布了中国5G技术研发试验的第三阶段最新测试结果，第三阶段NSA（非独立组网）测试已全部完成，SA（独立组网）测试也已全面启动。

在此之前，GSMA9月中旬发布的《移动趋势报告》显示：

中国、美国、韩国、阿联酋都将于2019年开始推出5G商用服务；

加拿大、墨西哥、澳大利亚、日本及其他超过10个亚太国家/地区、超过20个欧洲国家也将于2020年推出5G商用服务。

毫无疑问，2019将成为5G的商用元年。




那么，从政府、运营商到设备商，5G产业链的商用冲刺，目前进展到了哪一步？

【政府和行业协会方面】
1、GSMA预测称，预计到2025年，中国将成为全世界最大的5G市场，5G连接数达到全球连接数的1/3，其中物联网将成为重要的爆发点。

2、不过，目前业界最关注的，还是中国的5G频谱如何分配。




据TD产业联盟秘书长杨骅透露，工信部已组织多次研计会，各方基本达成共识，有望于10月底之前形成频谱方案并公开。

目前坊间传闻的5G频谱分配方案可能是：

（1）中国移动获得2.6GHz和4.9GHz两个频段的共计300MHz频谱资源；

（2）中国电信和中国联通分别获得3.5GHz频段附近各100MHz频谱资源。




3、IMT-2020（5G）将按照计划，继续加快推进系统设备、芯片、终端、仪表的开发和优化，全面开展系统和芯片终端的互操作测试。




4、整体总结及杂谈观点：

（1）产业化和商业化的进度都符合预期，中国2019年试商用，2020年大规模商用，基本没有悬念。

（2）最重要的问题只有一个：频谱，频谱，还是频谱。
【运营商方面】（本文主要关注国内三大运营商）
1、中国移动
目前，在上海、杭州、广州、苏州和武汉5个城市，中国移动每城市安排了不少于100个站点，并已完成外场NSA测试，正在进行SA的实验室测试工作。计划明年开始进行SA的外场测试和第二阶段的友好用户测试。




依托发改委项目，中国移动将从2019年上半年开始，在12个城市开展9大类5G应用示范。




2、中国电信
9月18日，中国电信已正式启动Hello 5G行动计划。




目前，中国电信的5G试点城市已经从首批的雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州6个城市扩展到17个。




3、中国联通
目前，中国联通在北京、雄安、沈阳、天津、青岛、南京、上海、杭州、福州、深圳、郑州、成都、重庆、武汉、贵阳、广州16个城市开展5G规模试点，计划于2019年预商用，2020年规模商用。

9月29日，中国联通5G创新中心在成都揭牌。在此之前，中国联通已经成立中国联通5G工业互联网产业联盟、5G联合创新实验室、5G+AI联合实验室等5G相关机构。

4、整体总结及杂谈观点：
（1）在"无限流量"竞争格局下，三大运营商更紧迫的问题，不是加快5G建网，而是调整5G形势下的新经营模式，尽快找到新的收入引擎。

（2）运营商的5G网络投资变现压力，将会进一步向上游厂商传导。

（3）如果传闻中的电信与联通重组成真，则电信和联通的5G计划也将面临调整。

（4）虽然通信行业承压，但5G对其他行业的拉动效能，将远超以前任何一代通信技术。这将是运营商的主要机会所在。




（5）不过，如同通信世界总编刘启诚所说，目前通信行业的人更多还是在从技术角度"想像"行业应用。未来运营商如何与垂直行业的厂商合作与博弈，将会是新商业模式的成败关键。

【设备商方面】
1、华为
9月25日，华为官网发表声明称，华为与意大利运营商TIM和Fastweb合作，推出首个符合3GPP标准的商用5G基站，并将其投入商用。

这是华为在5G商用化的最新进展。

据华为无线网络5G产品线副总裁甘斌透露，目前，华为已经在全球签订超过50个5G合同。




在技术上，华为在5G方面有着深厚的技术积累，在5G组网架构、频谱使用、空口技术、原型机实现和外场验证等多个领域都取得突破性进展，其主导的Polar Code、F-OFDMA新空口、UCNC上下行解耦等技术都已被5G国际标准接受为核心技术。

按照计划，华为将于2018年9月30日推出基于非独立组网（NSA)的全套5G商用网络解决方案，于2019年3月30日推出面向独立组网（SA）的5G商用系统。2019年初，华为还将推出支持5G的麒麟芯片，并在2019年6月推出支持5G的智能手机。

2、中兴通讯
截止8月底，中兴5G测试已经赶上国家的内外场测试进度。在第三阶段测试中，中兴通讯首家完成了3.5G、4.9G频段非独立组网的全部测试。

目前，中兴通讯拥有完善的SA方案，已经推出了端到端全场景的5G系列产品，已经能够全面满足5G核心网的商用网络部署需求，具备试商用能力。

在本次通信展期间，中兴还展示了业界最轻最小的低频AAU，首个完成26GHz外场测试的高频AAU等最新5G商用产品。

除了中国三大运营商以外，目前中兴已在海外与包括Orange、Telefonica、Wind Tre等在内的20余家高端运营商开展了5G测试与预商用合作，并部署了10多套5G核心网实验局

3、爱立信
截止2018年9月，全球的5G商用合同，一共有17个。

其中，爱立信获得7个（AT&T、Verizon、T-Mobile、Sprint、沃达丰德国、瑞士电信、SK电讯），是获得商用合同最多的设备厂商。




爱立信的5G商用合同主要来自北美市场。

就在9月中旬，T-Mobile US与爱立信签署了一份价值35亿美元的多年期5G网络部署合同，这是T-Mobile US签署的第二个5G大合同，是迄今为止最大的5G订单。

此外，美国其它三大运营商AT&T、Verizon、Sprint也都已先后将爱立信列为5G供应商之一。

目前，爱立信已经可以提供从无线、传输、核心网到运维所有环节在内的端到端5G商用成熟产品，可满足运营商对网络扩展性、可用性、高性能和低延迟的需求。





在中国，爱立信已经完成了中国5G第三阶段的NSA所有相关测试、SA端到端系统核心网测试、和SA端到端系统基站基本功能测试，并与三大运营商均展开合作。




4、诺基亚
在第三阶段测试中，诺基亚是唯一一家用第三方终端设备完成整个测试的企业。

目前，诺基亚已经与遍布全球50多家运营商展开5G的探索和实验合作。

今年7月，诺基亚与中国移动签订了10亿欧元框架协议，在5G方面达成战略合作，其后，T-Mobile也宣布和诺基亚达成一项价值35亿美元的5G设备供货协议。

诺基亚提供完整的5G端到端方案，覆盖了无线网络、互联网协议（IP）、光传输网络、分组核心网络、服务平台以及与系统相关的其他软件和服务。

5、整体总结：
（1）与美国达成和解，走出制裁阴影后，中兴已在5G领域快速发力，无论技术、产业化还是商业合作进展，都已经回到正轨。

（2）近期，继美国之后，印度、澳大利亚的5G市场先后宣布禁止中兴和华为参与，这对于两大中国设备厂商来说，都是巨大挑战。

两极化的5G市场格局已经不可避免。

当前最重要的，一是降低核心元器件的依赖，二是调整战略重心，抓住窗口期，抢占欧洲、东南亚等中间市场。

（3）爱立信和诺基亚成为新形势下的主要受益者，尤其是在4G阶段占据优势的爱立信。

其原因在于：

目前仅有少量设备商能提供端到端的5G成熟产品，新进入者难以对设备巨头形成市场威胁。在中兴和华为难以参与的形势下，诺基亚和爱立信有望在相关市场获得更大的份额。

同时，欧美运营商早期普遍采用NSA架构，所以需要依托4G基站和4G核心网工作。爱立信、诺基亚都已经支持运营商当前使用的4G设备和频谱，通过软件方式快速实现平滑流畅的网络迁移，从而充分利用当前的基础设施，快速引入和扩大5G覆盖，降低投资风险。

这将使它们在4G市场上的份额，转化为5G市场上的竞争优势。

比如，已经与爱立信达成商业合同的AT&T，在它的4G现网无线网，爱立信的份额就达到了65%。

（4）留意三星。

值得注意的是，三星电子也已经重新出现在Verizon等运营商的设备供应商名单中。

8月8日，三星电子更已宣布将5G作为三星的四大未来业务之一，并计划投资数万亿韩元。

虽然目前三星仍远远落后于四大设备厂商，但它的杀入，确实有可能在部分市场带来新的变数。

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